Offrez à votre patrimoine
l’accompagnement qu’il mérite.

Nous réalisons un audit complet de votre situation patrimoniale sous ses aspects juridiques, fiscaux et financiers. Cet état des lieux détaillé offre une vision claire de votre patrimoine à l’instant T, incluant la répartition de vos actifs, leur fiscalité associée, les performances et caractéristiques de chaque actif, ainsi que l’identification précise des coûts de gestion et frais annexes.

Nous mettons à jour cette analyse chaque année et travaillons étroitement avec vous pour définir vos objectifs patrimoniaux. Grâce à cette collaboration continue, nous sommes en mesure de vous proposer une stratégie sur mesure, validée avec vos Conseils et ajustée en fonction de tout changement. Enfin, nous coordonnons l’intervention des différents experts pour garantir la mise en œuvre complète et efficace de votre plan patrimonial.

Nous vous accompagnons dans la compréhension approfondie des différentes classes d’actifs, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’immobilier ou encore d’investissements non cotés en capital ou en dette. Nous vous expliquons également les divers modes d’investissement possibles, qu’ils soient en gestion directe, via intermédiaire, ou encore sous forme individuelle ou collective.

Forts de cette expertise partagée, nous élaborons ensemble une stratégie d’investissement globale, alignée avec vos objectifs patrimoniaux et votre profil de risque. Une fois cette stratégie définie, nous nous appuyons sur notre réseau de partenaires financiers (banques privées et sociétés de gestion) pour sélectionner les investissements les plus adaptés, en veillant à maximiser vos rendements tout en sécurisant vos actifs. Notre approche proactive et personnalisée vous permet de prendre des décisions éclairées, tout en bénéficiant de notre suivi rigoureux.

Pour vos investissements immobiliers, nous nous appuyons sur l’expertise reconnue de Condate et Westone, filiales d’Hadéenn Groupe, afin de vous offrir un accompagnement complet et personnalisé. Grâce à cette collaboration, vous bénéficiez d’une synergie unique qui allie une parfaite connaissance du marché immobilier local avec une vision stratégique globale.

Que vous souhaitiez acquérir, gérer ou valoriser des biens immobiliers, nos équipes vous apportent des solutions sur mesure adaptées à vos objectifs patrimoniaux. Nous analysons minutieusement chaque opportunité pour optimiser la performance de vos actifs tout en prenant en compte vos contraintes juridiques, fiscales et financières. Vous profitez ainsi d’un suivi rigoureux et d’une gestion dynamique, assurant la pérennité et la rentabilité de votre portefeuille immobilier.

Nous vous offrons une gestion globale et continue de votre patrimoine en consolidant l’ensemble de vos actifs financiers et immobiliers. Grâce à un reporting détaillé et régulier, vous avez une vision claire de la performance de vos investissements et des flux financiers associés. Nous veillons également à la bonne gestion de votre trésorerie et vous assistons dans vos obligations fiscales, garantissant une conformité rigoureuse à toutes les étapes.

Notre service de pilotage patrimonial inclut également la coordination de vos opérations et la gestion des aspects comptables et juridiques de vos sociétés. Nous assurons ainsi une gestion fluide et harmonieuse de votre patrimoine, en vous apportant un accompagnement précis et réactif à chaque étape de votre parcours patrimonial.